Der elfjährige Hendrick und die zehnjährige Emilia haben beschlossen, Geschwister zu werden! Die beiden verbindet eine ganz besondere Freundschaft, denn Emilia ist hörend und Hendrick taub. Doch in ihrer neuen Wohngemeinschaft hängt der Haussegen schief: Hendrick wird von Albträumen geplagt, und Emilias Mutter Tilda ist zunehmend überfordert.

Um endlich Ruhe vor den Streitereien zu haben, sehen die Kinder nur einen Ausweg: Die Koffer packen und abhauen! Dabei entdecken sie ein Paar weiße Handschuhe, die offenbar Zauberkraft besitzen. Denn kaum sind die Handschuhe angezogen, erscheint eine der Gestalten aus Hendricks Traumwelt: Ein lächelnder Mann in Anzug und Hut, eine Art »Pan Tau«, der den Kindern in der Not seine Dienste anbietet. Doch die drei haben nicht mit dem fiesen Nachbarsjungen Godan gerechnet, der sich ihnen in den Weg stellt und droht, sie zu verraten. Aber gegen den »Der Mann mit der Melone«, der sie alle kurzerhand in die Welt der Träume zaubert, ist selbst der böse Nachbarsjunge Godan machtlos.